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A história envolvente e sentimental começa quando o menino (Ricardo Ancona) começa a manifestar um talento cada vez maior para a música e, ao mesmo tempo, uma supersensibilidade aos sons. Sua audição excessivamente astuta o leva para a floresta e para longe da cacofonia da agitação da cidade. Uma vez na floresta, ele conhece um velho eremita gentil que o ensina a tocar o violino que ele fez. Depois que o velho morre, o violino acaba em uma loja de penhores, e todas as noites o menino entra sorrateiramente para tocá-lo em segredo. É essa música assombrosa e noturna que deixa a cidade no limite - as pessoas pensam que um espírito maligno está à solta.