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Em um futuro não muito distante, grande parte da terra foi submersa no mar ou destruída por terremotos.No centro da turbulência está o misterioso Órfão.Órfão pode ou não ser a causa original dos cataclismos.O objetivo do Orphan é elevar à superfície um navio escondido nas profundezas do mar, mas isso resultaria na destruição de todos os humanos, exceto para um pequeno número que é leal ao Orphan.Os agentes da Orphan pilotam mechas misteriosas conhecidas como Grand Cheres, e procuram no mundo por misteriosos discos gigantes que ocasionalmente aparecem, voando em alta velocidade e destruindo grande parte do campo ou cidades, quando atingem o solo.Depois que um disco moribundo quase mata Hime, um Brain Powerd nasce do disco.Brain Powerds são outro tipo de Mecha, semelhante, mas não o mesmo, Grand Cheres.Hime se torna o piloto do Brain Powerd, formando uma relação simbiótica com o mecha vivo e se junta a uma Organização Internacional dedicada a impedir Orphan, ou pelo menos salvar a humanidade caso Orphan tenha sucesso.