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Após a morte de seu pai, o jovem John é forçado a deixar sua casa.Sem dinheiro, mas de coração leve, ele sai para ver o mundo.Tendo encontrado refúgio em uma igreja em uma noite de tempestade, John impede que dois criminosos roubem o cadáver de um homem que será enterrado no dia seguinte.A partir daquela noite, um misterioso estranho acompanha o jovem em suas viagens.Um dia, os dois companheiros chegam a uma corte governada por um rei de coração pesado.Eles são informados de que a bela filha do rei é sem coração e cruel.Quem quiser casar com ela deve responder a três perguntas;quem falha vira pedra.A princesa, no entanto, está sob o feitiço do malvado Magnus, que vive em uma gruta na montanha e pode se metamorfosear à vontade.Magnus se recusa a liberar seu domínio sobre a princesa, já que ele extrai sua força da vida de seus pretendentes infelizes.Juntamente com seu companheiro, John enfrenta Magnus e seus companheiros em sua tentativa de cortejar a princesa.Ele supera várias provações com a ajuda de seu amigo, mas a prova final é sua para dominar sozinho.