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Há uma época de terror na Bulgária após a Segunda Guerra Mundial. Angel é um garoto romântico e ingênuo. Ele provoca uma rebelião do povo da população cigana. A autoridade comunista o manipula. Meio ilegalmente, Angel cruza a fronteira e se junta a um grupo de montanheses. Ele os engana e eles caem em uma emboscada. A partir deste momento sua vida passa com medo de vingança.