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Este filme conta a história da luta de um menino para aceitar seu passado angustiante; uma história adulta vista através dos olhos de uma criança. Zura é forçado a assistir enquanto seu pai é massacrado por membros de sua pequena aldeia. A mãe foge com o menino, acabando por se mudar e morar em um apartamento decadente em Tbilisi, onde uma nova vida (espero) a espera. No entanto, um novo local não pode começar a apagar o trauma psicológico que o menino viveu e isso consegue afetar todos os seus relacionamentos; vizinhos, seu novo professor, colegas de escola e até mesmo sua mãe. A morte de seu pai nas margens do lago (daí o título), distorceu sua forte personalidade para caminhos sinistros/malignos. Sua dor reprimida se manifesta de maneiras sombrias... ele pode escapar de sua raiva e tristeza? Inspirado em "Abdication" (conto) de Heinrich Mann.