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Na idílica distopia suburbana de Orange, o afável, mas sem noção, Paul concorda em ser um mensageiro de drogas para o Sr. Ball, que está prestes a receber uma droga que dizem ser "mais viciante que o ar". Contra o melhor julgamento de seu melhor amigo D., Paul faz o negócio por dinheiro rápido, mas o fornecedor se volta contra ele e mata D. no tiroteio que se segue. Paul foge com o dinheiro e o estoque, mas só depois de prometer a seu amigo moribundo que vai dar a descarga antes que Ball os coloque na rua. Agora, em fuga, Paul conhece a solitária e bela Anne com quem se entrega à droga. Eles descobrem seus curiosos efeitos, cada um desconfiando do outro mesmo quando estão se apaixonando. As consequências da farra e a chegada de um dos colegas vingativos de Ball acabam forçando o casal a enfrentar seus demônios. Faça uma viagem ao Real Los Angeles, um lugar onde o exterior cintilante esconde uma cultura de drogas aguardando ansiosamente a próxima novidade.