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Na segunda guerra mundial, uma unidade de aviação naval soviética estacionada perto de Murmansk está equipada com caças-bombardeiros torpedeiros. Sua tarefa é combater os bombardeiros alemães que atacam regularmente os comboios da Marinha britânica a caminho de Murmansk. Os britânicos estão fornecendo à União Soviética material de guerra sob o acordo de empréstimo e arrendamento. Esses suprimentos são vitais para o esforço de guerra soviético contra a Alemanha e a Força Aérea Alemã faria qualquer coisa para impedir o fluxo de material de guerra aliado destinado aos soviéticos. O filme captura vários eventos vistos das perspectivas soviética (combatentes da marinha), britânica (comboios da marinha) e alemã (bombardeiros).