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Início da Geórgia do século XIX. O jovem Arsena torna-se testemunha da brutalidade de um nobre contra um velho servo, o jovem protesta, mas sem sucesso. Ultimamente ele se apaixona por Neno, uma jovem serva do príncipe Vakhtangi. A jovem tem medo de contar a ele que o príncipe a estuprou. Arsena se casa com Neno e vivem felizes juntos esperando o nascimento de um filho. Certa vez, um semelhante diz a Arsena que não é filho dele, mas do príncipe. Neno não se envergonha e ela se suicida. O amargurado Arsena incendeia a casa do príncipe.