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Depois que seu amigo marroquino comete suicídio, Alain, um jovem belga na casa dos trinta anos, decide partir para o Marrocos para entender melhor quem ela realmente era e o motivo pelo qual tirou a vida. Desembarcando em Casablanca, ele se sente oprimido pela cidade inquieta e decide viajar para o sul. Viajando de autocarro, de táxi ou à boleia, descobre uma nova terra e novas gentes mas também a si próprio...