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Quando Jonathan Parker tinha 4 anos, as palavras de sua mãe e um encontro casual com Kris Kringle, do Exército da Salvação, incutiram nele uma crença vitalícia na lenda do Papai Noel. Agora com 24 anos e seus pais falecidos há muito tempo, Jonathan é um homem espacial, fumante de maconha que abandonou a faculdade e é um multi-perdedor no romance que ainda tem uma chance de encontrar seu verdadeiro amor; ele escreve uma carta ao Papai Noel. Depois de conhecer Toby, um novo colega de trabalho que acabou de se mudar para a cidade, Jonathan está convencido de que foi ele quem foi enviado para buscá-lo, mesmo depois de conhecer Keith, namorado de longa data de Toby. Isso não impede Jonathan, que começa a destruir a vida de todos em busca do homem dos seus sonhos. Enfrentando obstáculos, armadilhas e ciladas até o dia de Natal, será que Jonathan realizará seu desejo de Natal?