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Delmar Spavinaw, um mestiço educado, ama Evelyn Huntington, filha de um juiz racista. O outro pretendente de Evelyn é Ross Kennion, um viúvo com um filho, dono de uma vasta extensão de terra que Spavinaw insiste que pertence a sua mãe indiana. Spavinaw busca vingança quando o juiz Huntington decide despejar a mulher. Auxiliado pelo ladrão de gado Juan Del Rey, Spavinaw rouba o título da terra, fere Kennion, organiza uma invasão ao gado do juiz e tenta sequestrar o filho de Kennion e Evelyn. A chegada do xerife o obriga a fugir pela fronteira sem seus reféns. No caminho, ele conhece Doll Pardeau, uma amiga de escola de Evelyn, e juntos cavalgam para a fronteira mexicana. Presos entre uma debandada de gado e um pelotão do xerife, o casal pega um trem de carga que passava, deixando a calamidade para trás enquanto o trem passa lentamente.