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A princesa Wilma é forçada a se casar à meia-noite ou perder sua herança. Ela impulsivamente escolhe o vagabundo cigano Latzi, oferecendo-lhe uma enorme soma de dinheiro se ele consentir. Engolindo seu orgulho, Latzi concorda com o casamento, mas logo a tímida condessa se apaixona pelo jovem tenente de Tokay, que também está apaixonado pela namorada cigana de Latzi, Tinka.