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O primeiro longa-metragem dirigido pelo dramaturgo Tom Donaghy, THE STORY OF A BAD BOY foi exibido como parte do San Francisco Lesbian and Gay Film Festival de 1999. Situada no início dos anos 80, esta é uma história espirituosa sobre a maioridade sobre um menino católico sexualmente confuso chamado Pauly. Sentindo-se sufocado por sua mãe chata (Julie Kavner - a voz de Marge Simpson) e seu pai macho (Stephen Lang), ele se apaixona perdidamente por Noel, um estudante universitário que está visitando sua escola para dirigir uma produção musical de 'A Letra Escarlate'. '