Tsirk sgorel, i klouny razbezhalis (1998)

O diretor de cinema Nikolai Khukormov está prestes a completar 50 anos. Ele tem uma vida inteira rica em eventos: buscas criativas, vários casamentos e filhos. Agora ele tem que viver com uma velha mãe insana e parece indiferente ao que está acontecendo ao redor. Mas ao mesmo tempo está obcecado pela ideia de fazer um filme que seja o seu melhor. Nikolai faz todos os esforços para arrecadar dinheiro para este projeto. E o tempo todo ele é seguido por um estranho misterioso. Ela é uma bela jovem que fala com ele sobre a vaidade do mundo e a falta de sentido da vida humana. Finalmente, Nikolai percebe que está falando com a própria Morte.