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Funcionários humildes, os amigos Didi, Dedé, Mussum e Zacarias tornam-se a principal atração do circo Bartholo graças à capacidade que possuem de fazer o público rir. Assim, enfrentam a oposição do mágico Assis Satã e a ganância de Barão, dono do circo. Didi gosta de Karina (Lucinha Lins), mas ela prefere ficar com Frank.