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Hans matou o cachorro de Firmin, um pastor. Louco de raiva, Firmin sequestra Elsi, a noiva de Hans, e a tranca em sua casa. Hans, um mascate, jura encontrar a garota desaparecida. É o que ele faz e consegue, com a ajuda de Mathias, um comerciante que viaja entre as duas aldeias, entregar uma carta a Elsi. Ao vê-la, o changeling se apaixona à primeira vista pela jovem. Elsi logo percebe que Mânu, o idiota da aldeia, pode se tornar seu instrumento de vingança.