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1965, San Fernando Valley: Johnny tem 13 anos, seu pai viaja muito e sua mãe não tem noção. Quando o cachorro de Johnny, Honeycomb, morre repentinamente e o pai não se compadece, Johnny parte em sua bicicleta. Um casal hippie em uma caminhonete faz amizade com ele depois de quase tirá-lo da estrada e o deixa se juntar a eles em uma festa com vinho e maconha. Eles o deixam em um ponto de ônibus, um policial o encontra e o policial e o pai se perguntam o que está acontecendo. No dia seguinte, papai tenta falar com Johnny, que é mãe, sobre os hippies. Eles trazem sua bicicleta para ele, levam-no para seu apartamento e mais drogas aparecem. O rapaz vai embora, mas agora o pai e o policial estão no encalço de Johnny. Johnny pode avisar seus amigos hippies a tempo, e ele e seu pai podem se conectar?