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Oswald está no dentista. Um dente sendo puxado está bem preso. Nesse momento, o rádio noticia "O velho rei Cole tem o blues" e Oswald sai correndo em seu carro. Ele reúne uma coleção de quadrinhos: Charles Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy etc. No castelo, eles começam a cantar versões desequilibradas de rimas da Mãe Ganso, com Al Jolson em uma rotina de rosto negro, e o rei se anima rapidamente . Laurel e Hardy trazem uma grande pilha de tortas e uma briga violenta começa. O bobo, que tem ficado com ciúmes de Oswald, o sequestra durante a luta e o arrasta para uma masmorra, submetendo-o a várias torturas, onde descobrimos que a verdadeira tortura tem sido o dentista arrancando o dente o tempo todo.
Melhor curta-metragem de animação