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Na pitoresca cidade de Taperoá, os brincalhões João Grilo e Chicó se envolvem em uma série de divertidas escapadas, frequentemente em conflito com um humilde sacristão e um padeiro. Suas travessuras se desenrolam sob os olhares atentos do bispo, do padre e do major. No entanto, quando um bandido chamado Severino desencadeia o caos na cidade, um desdobramento inesperado os leva a enfrentar um julgamento celestial diante de Deus e da Virgem Maria.