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Crocodilo Gena trabalha no zoológico como um crocodilo. Todos os dias à noite ele volta para casa em seu apartamento solitário. Finalmente, ele se cansa de jogar xadrez consigo mesmo e Gena decide fazer amigos. Nos anúncios colados na cidade, bestas e pessoas respondem. A primeira é a garota Galya, com o filhote de cachorro de rua Tobik, e depois deles Cheburashka. No entanto, nem todos são amigáveis.