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O jovem Tom Long é forçado a ficar com sua gentil tia e tio enquanto seu irmão se recupera de um surto de sarampo. No apartamento deles, ele fica desapontado ao descobrir que não há jardim para brincar, mas sua decepção se transforma em admiração quando ele descobre um jardim mágico que só aparece à noite, quando um velho relógio antigo marca treze horas. Suas excursões noturnas a este belo jardim tornam-se ainda mais interessantes quando ele percebe que as pessoas que conhece não podem vê-lo, exceto uma jovem chamada Hatty.