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Situado em 1963, um velho Philip Marlowe (James Caan) está supostamente abrindo mão de seus tempos selvagens para se casar com uma socialite mais jovem (Dina Meyer). No entanto, como era de se esperar, o crime segue Marlowe, pois ele logo se envolve em chantagem e assassinatos quando um fotógrafo desprezível (David Keith) ameaça expor as fotos de uma ex-stripper (La Joy Farr) que agora está trabalhando com um bilionário. Conforme as coisas progridem, ele logo percebe que o pai de sua nova esposa (Joe Don Baker) também está envolvido.