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Gaston sempre quis ser palhaço, o que não é para agradar seu pai, um tabelião severo. Este último é inflexível: ele nunca permitirá que seu filho manche sua reputação. Frustrado, Gaston se apaixona por uma bonita amazona de circo e se aproxima cada vez mais de sua vocação. O pai de Gaston morre, mas continua interferindo, desta vez do céu. Astúcia e persistência finalmente ajudarão Gaston a ser o palhaço que sempre sonhou ser.