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Melanie Welles, uma mulher negra, mantém um relacionamento com Dave Morley, um homem branco, há seis meses. A amiga de Melanie, Tess, planta sementes de dúvida na mente de Melanie depois de ser abandonada por seu namorado branco. Melanie questiona Dave sobre isso. Ele diz que a raça não é um problema. No dia seguinte, Melanie acorda em choque: agora ela está branca. Ela vai ao cabeleireiro onde Dave trabalha, mas ele não a reconhece e começa a flertar com ela e outras garotas. Ela se apresenta como "Ivory Snow". Ele então a convida para sair. Devastada, Melanie usa esse disfarce para descobrir se ele realmente a ama.