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O navio, transportando uma remessa de armas para o movimento revolucionário argelino, parte para Tânger. A contra-espionagem búlgara intercepta uma carta vazando as datas precisas de partida e chegada do navio. Apenas quatro pessoas sabem sobre a missão real do navio: entre eles - Izmirski e Ben Salal. A investigação começa. Enquanto isso, o navio é interceptado por um navio de guerra estrangeiro em mar aberto. Ben Salal é assassinado no exterior. Izmirski escapa e volta para a Bulgária. O oficial de segurança do estado, Donev, trabalha duro para identificar o traidor. Este é Izmirski. Ele se livrou de Ben Salal como testemunha indesejada do grande suborno que recebeu. Todo o negócio sobre o navio foi apenas um disfarce para a missão de outro navio com as armas, que chega ao seu destino sem ser perturbado.