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Neste Noveltoon da Paramount (número de produção P6-3), o policial Flanagan dá a uma garotinha cega, Billie, uma boneca Raggety-Ann, e ela é informada de que pode vê-la se usar sua imaginação; ela faz isso e o bairro da favela se transforma em uma terra de fadas encantada, viva com belas cores e música.