The Owl and the Pussycat (1939)

Em seu primeiro desenho animado, Sourpuss tem pelo colorido brilhante. Ele se apaixona por uma coruja e a leva para seu barco, como diz a canção de ninar. Ela parece hipnotizada por ele, desde que ele dedilhe seu violão. O namorado verdadeiro dela fica tão desanimado que tenta se matar, mas logo ele impede o casamento deles bem a tempo.