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Este "Puppetoon" de George Pal (número de produção U5-7) apresenta a música de Charlie Barnet e sua orquestra e a voz da cantora Peggy Lee. Acontece em uma casa de penhores onde, quando o relógio bate meia-noite, todos os instrumentos de jarretes da loja ganham vida. Barnet e a banda aparecem em "Pompton Turnpike", Peggy Lee canta "Old Man Mose is Dead", e eles se reúnem em uma versão empolgante de "Cherokee", enquanto "Jasper" (um personagem de fantoches de criança negra) sonha com ele é preso por um totem.