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Sourpuss o gato não está tendo sorte pegando peixes;mas o idiota Gandy Goose rema nas proximidades e puxa um peixe para fora da água no momento em que ele joga o anzol no mar.E ele continua retirando peixes mais rápido do que ele poderia tirar chicletes de uma tigela.Enquanto isso, Sourpuss ameaça sua isca com uma arma, exigindo que o verme encolhido faça seu trabalho.Um minuto depois, o verme explode de volta para fora do mar e mergulha aterrorizado de volta em sua lata.Sourpuss sabe que deve haver um peixe grande lá embaixo, então ele próprio mergulha no mar e coloca o anzol na boca do peixe adormecido.Infelizmente, quando ele o puxa para cima, o peixe grande cai do anzol, deixando um peixe menor.Aquele cai, deixando um peixe ainda menor.Acontece de novo e um pelicano passa voando para roubar o minúsculo peixe que sobrou.Sourpuss decide que sua única chance de conseguir um peixe é fazer parceria com o ganso despreocupado.Mal ele imagina que esta pequena aliança duvidosa fará com que os dois sejam perseguidos por uma baleia.