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Em Ferrara, no século XVI, dois jovens amigos ricos, Muzio e Fabio, músico e pintor, apaixonam-se por Valéria, uma das beldades mais marcantes da cidade. Valéria, filha de uma nobre viúva com pouco dinheiro, escolhe Fábio e se casa com ele. Muzio, devastado por sua má sorte, vai para os países orientais e ressurge alguns anos depois. Suas novas práticas o tornam muito misterioso e atraente para Valeria e seu coração logo é conquistado...