Balaraju (1948)

Um anjo, Mohini, e um Yaksha se apaixonam no céu. Indra, o rei do céu, está interessado em Mohini, mas não consegue separar os amantes. Ele os amaldiçoa a nascer como humanos na Terra. A Yaksha, agora Balaraju, é criada por um pastor e Mohini é encontrada em um campo por Kamma Naidu, que a chama de Sita. À medida que ela cresce, ele teme que sua riqueza desapareça após o casamento dela e a esconde em uma torre isolada em uma floresta. Ela se sente atraída pela música tocada por Balaraju em sua flauta e se lembra do passado ao vê-lo, mas ele não consegue reconhecê-la devido à maldição. A história deles leva muitas reviravoltas antes de finalmente se reunirem.