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Situado em Wellington NZ,Grace é uma perturbada,antissocial,Garoto de rua de 19 anos.Ela empurra na frente de Gerald na linha de Apoio à Renda e continua esbarrando nele depois disso.Gerald é um homem de bom coração,virgem,carpinteiro que lhe oferece o jantar,um lugar para dormir e joga moedas de 50 centavos para que caiam de lado.A parte intermediária do filme é focada no desenvolvimento do relacionamento de Gerald e Grace e em suas personalidades conflitantes.Eventualmente, Gerald abre seu coração para Grace,dizendo a ela que ele é seu Jesus Cristo encarnado.Não acreditando nele,Ela sai,apenas para voltar armado com um dicionário religioso,pedindo-lhe para provar a si mesmo realizando um milagre.Aqui o filme consegue nos convencer,assim como Graça,que Gerald é Jesus,embora o único milagre que ele é realmente visto realizando seja quando ele cura os pulsos esfaqueados de Grace (e no final, isso está implícito como sendo sua imaginação).Gerald e Grace começam um relacionamento sexual, então Gerald,juntamente com alguns espíritos 'correio',implora a Grace que o pregue na enorme cruz de madeira que ele esculpe desde que se conheceram.Ela faz isso.Mais tarde,quando Grace está sob custódia da polícia para interrogatório,um vídeo do assassinato é mostrado,com Grace violentamente forçando Gerard a subir na cruz e permitir-se ser pregado.