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A remota e escura casa esconde um terrível segredo. Do berçário, um gramofone toca alegremente uma canção de verão feliz, mas não há criança. Daniel morreu em um acidente e sua mãe é atormentada pela dor e pela culpa. Ela continua vendo Daniel, mas também sua assustadora figura de fantasia, Little Man, com a navalha afiada e brilhante. Um visitante misterioso aparece da chuva. Ele sabe o segredo.