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Herman Umgar, um eremita alemão, tem a capacidade de se comunicar com vermes. Um dia, o prefeito da cidade o expulsa de sua propriedade e, como vingança, ele planta minhocas na comida de todos. No entanto, esses vermes são uma raça especial de vermes mutantes da Maré Vermelha e, quando as pessoas os comem, eles próprios se transformam em vermes gigantes. Esses vermes também se tornam escravos de Herman. O que os restantes farão?