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Após a emocionante aventura na selva em Zimbo (1958), o homem-macaco selvagem tem um encontro fatídico com o dono do circo sem escrúpulos, Sarang, e seu cruel mestre de cerimônias, Humer, que estão em um safári na selva. Determinados a capturar uma grande variedade de animais selvagens exóticos, os invasores lançam terror nos corações dos habitantes da floresta e, em pouco tempo, o destemido Zimbo chama sua atenção. Agora, depois de passar por uma extensa transformação, o indomado Zimbo chega à cidade para ser exibido. Pode Manasi, a bela e compassiva trapezista, salvar Zimbo das garras do rancoroso Sarang?
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