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Walt Koontz, um policial homofóbico, acaba com as cordas vocais paralisadas devido a um infeliz derrame. Sua terapia inclui aulas de canto com um vizinho que não é apenas gay extravagante, mas também transgênero pré-operatório. Ambos são igualmente preconceituosos: Koontz contra não-heterossexuais, e o vizinho contra heterossexuais de mente fechada.