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Em Paris, uma mulher está fazendo perguntas: por que o esquerdista Alfred Katz simplesmente desapareceu em 1938? Nesse ano, Alfred, trabalhador e poeta, é politicamente ativo em uma célula trotskista parisiense. O Pacto de Não Agressão de Hitler com a União Soviética aumentou a tensão entre os apoiadores locais de Trotsky e Stalin. Alfred vai a uma festa maluca organizada por surrealistas, embora sua associação com artistas crie problemas para ele dentro da cela. Lá ele conhece Mila, uma prostituta glamorosa e desinibida do bordel chamado "Esfinge". Alfred logo conhece o outro amante de Mila também, Félix... Uma camarada americana e seu companheiro belga chegam para estabelecer uma ligação direta entre a cela e Trotsky no México. À medida que trotskistas proeminentes começam a morrer ou desaparecer, Alfred e Mila se casam. Um agente da polícia secreta de Stalin se infiltrou no grupo?