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Jimmy (Jimmy Wakely) se junta a Cannonball (Dub Taylor) em uma visita à viúva Fennamore (Patsy Moran), a antiga namorada de Cannonball, em Firehole. O engenheiro Colton (Gary Garrett) é morto pelo capanga Smoky Morgan (Carl Mathews) e Philip JUdson (William Ruhl) esconde o corpo. O engenheiro, a pedido da sobrinha da viúva, Martha (Mildred Coles), veio inspecionar um reservatório poluído. O chefe da Land Company, Turner (Frank LaRue) e Judson, contaminaram a água para fazer com que os fazendeiros desocupassem para que pudessem se apropriar da terra. Judson contrata Easy (Marshall Reed) para se passar por engenheiro e relata que o reservatório é inútil, mas o teste de Jimmy prova que as águas não estão profundamente poluídas. Judson mata Easy para impedi-lo de falar e joga a culpa em Cannonball. Mas Jimmy tem um truque na manga, logo após a próxima música.