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Baseado no romance Schalffstunde de Yehudit Katzir, o filme apresenta a inusitada história de amor entre uma garota de 15 anos e sua prima de 15 anos que mora nos Estados Unidos. Os dois se encontravam todos os verões em Tel Aviv e secretamente descobriam a dor do amor, a atração sexual e o poder inevitável do desejo proibido. Quando seu tio intervém e morre misteriosamente, eles permanecem separados até anos depois, quando se reencontram e finalmente descobrem a verdade sobre seu passado.