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Baseado no romance "Totônio Pacheco", de João Alphonsus. Na época da decadência das grandes fazendas mineiras, Totônio é um símbolo dos tempos áureos das fazendas do estado: velho e acostumado a ter todas as suas vontades obedecidas. No entanto, depois de se mudar para a casa de seu filho por causa da morte de sua esposa e da solidão resultante, ele percebe que perdeu seu emprego como patrão e está lutando para recuperar seu prestígio mudando-se para um bordel.