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Após a morte de seu pai, Tim Thaler, um menino gentil e alegre, fica com uma madrasta malvada. Ele vende sua risada para um bruxo malvado em troca de sua habilidade de ganhar qualquer aposta. Mas sem um sorriso e gargalhadas, acontece que não pode haver felicidade. Então Tim embarca em uma jornada perigosa para retribuir o riso.
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