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O jornalista Mike Harway decide ajudar sua amiga Christine em sua busca por seu pai, o professor Baker, desaparecido misteriosamente. A investigação os leva para a África, onde, enquanto atravessam uma área deserta, são capturados e levados para o forte abandonado El Faium. Ele agora abriga um laboratório projetado pela mente distorcida de Devilman, que sonha em trocar seu cérebro natural por um artificial que o tornará perfeito. Em breve prof. Baker terá que prosseguir com o transplante, após experimentar o procedimento em sua filha. No entanto, o capanga de longa data de Devilman, Kun, descobre que o sucesso do transplante também significará sua queda, então ele permite que Mike escape com a promessa de que voltará com reforços. O jornalista encontra uma tribo tuaregue disposta a ajudá-lo. Enquanto os guerreiros tuaregues enfrentam os guardas de Devilman em combate, Mike ataca o vilão, que morre colidindo com a máquina que ele mesmo construiu.