O namorado de uma garota a surpreende e eles começam a fazer sexo. O padrasto da menina se aproxima e observa o menino dar cuniligus à enteada. O menino abaixa as calças e penetra na menina, ainda sem perceber a presença do padrasto. Ele começa a transar com ela enquanto ela se deita de costas e então o padrasto o expulsa. O padrasto assume de onde o menino parou, deitando-se em cima da menina e forçando-a a cair no chão, enfiando agressivamente o pênis em sua vagina aberta.
Duas jovens estão nuas em um quarto com uma garota. Eles conversam sobre como se sentem confortáveis em ficar nus perto um do outro e então um deles tira a roupa da garota. A menina é mostrada no chuveiro enquanto as duas mulheres conversam. A garota se senta na banheira e começa a se masturbar ao som de seus suspiros e gemidos. Uma das mulheres entra nua no banheiro e se junta à garota na banheira. Ela toca e beija o corpo da garota e os dois começam a se excitar sexualmente.
A mulher e a menina saem do banheiro e vão para a sala onde a segunda mulher leva a menina para o chão e elas começam a fazer sexo. Eles se beijam e se lambem até que a primeira mulher se junte a eles. Eles tocam apaixonadamente o corpo um do outro, num paroxismo de luxúria. Termina com as três mulheres deitadas de costas, exaustas do esforço. Suas pernas abertas e braços abertos não deixam nada à imaginação.
A garota de antes entra na cena acima vestindo sutiã e calcinha. A mulher deitada de bruços a apresenta entre as estocadas do homem que está em cima dela e ela se senta no colo do primeiro homem. Ele acaricia o corpo dela e levanta o sutiã para expor os seios. Ela fica um pouco e observa o homem enfiar o pênis na mulher e então ela vai embora. A mulher estende a mão da cama e segura o pênis do primeiro homem por baixo da cueca boxer. O segundo homem ejacula e vai embora.