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"Man Follows Birds" é uma história de amadurecimento de um jovem poeta uzbeque cercado pela violência. Farouk é fascinado por árvores e Khamraev o filma com muita melancolia e ternura. Rejeitado porque é pobre e seu pai está bêbado, Farouk não está feliz em sua aldeia. Quando seu pai morre, ele decide ir para as montanhas com seus melhores amigos. Em busca da natureza em sua forma mais pura, os dois adolescentes precisam lidar com a crueldade de bárbaros violentos. A viagem também os fará conhecer uma menina órfã perdida e um mendigo sábio.