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Um homem sinistro e manco caminha por Praga. Ele é Asmodeus (Juraj Herz), o demônio da luxúria, entretendo-se reunindo casais mágicos de amantes. Ele só falha na piscina. Zuzana (Jana Sulcová), a loira bonita, ignora os homens que o diabo lhe impinge. Ela ama Honza (Václav Neckár) e o rapaz compartilha de seus sentimentos. O demônio se irrita com o casal e tenta provocar uma briga. Ele manda uma chuva forte para forçá-los a entrar em um hotel e avisa o pai de Zuzana por telefone, mas os jovens amantes conseguem sair a tempo. Então o obstinado Asmodeus leva Honza durante o sono para o Instituto de Distúrbios Emocionais, onde lhe mostra o lado feio do amor - histeria, voyeurismo, fetichismo, tentativas de suicídio...