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Judith McIntyre, de 17 anos, está esperando impacientemente em uma estação de ônibus no interior de Nova York com seu irmão mais velho, Wesley, quando conhece Jimmy, um contador de histórias peculiar. À medida que os dois estranhos problemáticos criam histórias sobre seus companheiros de viagem, eles descobrem que, no processo de fantasiar sobre a vida dos outros, são forçados a expor verdades ocultas sobre si mesmos.