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Lillian é uma vagabunda de 21 anos noiva de um perdedor mulherengo e trancada em seu quarto com um homem estranho. Ela mora ao lado de um violinista fracassado que não para de tocar seu instrumento. Ele mora ao lado de um fanático da Nova Era que faz tratamentos de cólon; ela mora ao lado de dois viciados em drogas que se metem com as prostitutas erradas e acabam respondendo a um cafetão chamado Sr. Tangerine. Em uma enxurrada de vinhetas de virar a cabeça, somos sugados para uma terra surreal de fantasia de motel, onde a ralé da sociedade habita naquele lugar estranho entre a liberdade e o desespero.