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Há três séculos, uma espada preciosa foi roubada por Kazamatsuri - a espada, cujo valor histórico e simbólico não tem preço para o clã (o Shogun Tokugawa a doou ao clã 80 anos antes, ao mesmo tempo em que os estabeleceu como os locais governantes). O jovem filho do conselheiro do Senhor, Heishiro, vai recuperar a espada ele mesmo para proteger o clã da vergonha ou possível morte. Ele é acompanhado por dois amigos, Shintaro e Tadasuke, e seguido pelos ninjas do clã. Depois que Kazamatsuri fere Heishiro e mata um de seus amigos, o jovem aristocrata ainda quer vingança mais do que a própria espada, mas enquanto isso tem que se recuperar de seus ferimentos, na pequena casa na floresta de um samurai solitário e sua filha. Ao mesmo tempo, Kamazatsuri fica na cidade vizinha no centro de entretenimento administrado por Okatsu e cai sobre ela. O samurai mais velho tenta dissuadir Heishiro de lutar com Kamazatsuri, mas é gradualmente arrastado para o conflito.