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Deke, um órfão fugitivo da casa de um menino, é preso quando impede Art Finney, um treinador de um rico criador de cães da Califórnia, Andrew Garrett, de atirar em "Rock", um setter inglês renegado e suposto assassino de animais. Garrett mantém Deke sob sua custódia e dá a ele um emprego para ajudar o (altamente) ressentido Finney e também trabalhar com "Rock", a quem Deke insiste que tem as qualidades de um excelente cão de caça. O treinador e o dono/criador pensam que não, mas aceitam a palavra e a não experiência de um órfão de 17 anos? Claro que sim, e é assim que este vai, depois de trazer a filha órfã de 15 anos de Garrett, Elaine, que está passando suas primeiras férias com um pai que lhe dá tudo, menos atenção e amor.