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Com os apaches em pé de guerra e seu povo morrendo de fome na reserva do governo, Tommy, um inexperiente oficial da Cavalaria da União, participa de uma perigosa expedição para conter a violência. Em vez disso, o sargento intransigente de Tommy destrói o acampamento e massacra a tribo, exceto por uma jovem que foi dada como morta. Agora, Tommy, totalmente chocado, encontra-se isolado do resto de sua unidade, esperando que o sobrevivente de cabelos negros lhe mostre o caminho de volta para Fort Cobb. Nessas circunstâncias, como guerreiros vingadores indianos e cruéis traficantes de escravos estão em seu encalço, Tommy deve superar a barreira do idioma e, acima de tudo, nunca desistir de permanecer vivo. Mas, ele pode confiar na orgulhosa mulher Apache?